30 de enero de 2017, Maidenhead, Reino Unido: SDL plc («SDL», el «Grupo» o la «Empresa»; LSE: SDL), la empresa de innovación global en tecnología de traducción, servicios y gestión de contenidos, ha anunciado hoy un acuerdo condicional para vender Fredhopper BV y sus filiales (en su conjunto, «Fredhopper») a ATTRAQT Group plc («ATTRAQT»; AIM: ATQT), por un total de 25 millones de libras esterlinas en efectivo sobre una base sin pagos de efectivo o financiamiento involucrado (sujeto a los ajustes de cierre de la transacción).
Fredhopper es un proveedor basado en la nube que ofrece soluciones de marketing visual, recomendaciones personales, navegación y búsqueda en sitios a distribuidores de comercio electrónico.
Antecedentes de esta transacción
En enero de 2016, SDL anunció su decisión estratégica de deshacerse de ciertos elementos secundarios del negocio tecnológico del Grupo; entre ellos, Fredhopper, las campañas y el departamento de inteligencia social. El negocio de las campañas se vendió el 2 de noviembre de 2016, como se comunicó previamente.
Detalles de la transacción
SDL ha firmado un acuerdo de venta y compra con ATTRAQT, un proveedor líder de marketing visual, búsquedas de sitios de comercio electrónico y tecnología de recomendaciones personalizadas, por la compra de Fredhopper. No obstante, este acuerdo sigue pendiente de varios factores, entre ellos: (i) la aprobación de la adquisición de Fredhopper por parte de los accionistas de ATTRAQT y (ii) la readmisión (concepto definido más adelante).
ATTRAQT ha anunciado hoy que los directores de ATTRAQT y algunos de sus accionistas clave se han comprometido de forma irrevocable a votar a favor de la adquisición de Fredhopper, cuyas participaciones beneficiarias representan más de un 75 % del capital de acciones existente de ATTRAQT.
Para financiar esta transacción, ATTRAQT también ha anunciado esta mañana una colocación condicional y oferta abierta en firme para recaudar hasta 28,5 millones de libras esterlinas (antes de deducir gastos). El elemento de la colocación en firme para la recaudación de 27,5 millones de libras esterlinas (antes de deducir gastos) contó con un exceso de solicitudes por parte de los nuevos y existentes accionistas de ATTRAQT.
La colocación en firme y oferta abierta depende de la admisión del capital ampliado emitido en acciones por ATTRAQT para el mercado de AIM, según las normativas de AIM para las empresas («Readmisión»). Está previsto que la Readmisión se produzca el 7 de marzo de 2017 o en una fecha próxima a ese día.
Impacto económico de la transacción
La consideración total por la venta de Fredhopper es de 25 millones de libras esterlinas sobre una base sin pagos de efectivo o financiamiento involucrado (sujeto a los ajustes de cierre de la transacción). Las ganancias se emplearán para impulsar la estrategia de crecimiento de la empresa.
Los activos brutos de la empresa en venta, incluidos los fondos de comercio y activos intangibles, ascienden a 6,3 millones de libras esterlinas y se prevé que generen ganancias de venta por valor de 21,3 millones de libras esterlinas. La empresa Fredhopper obtuvo una ganancia de medio millón de libras esterlinas antes de su tasación en 2015, tras la asignación de cargos entre grupos de SDL, y 2,7 millones de libras esterlinas en una EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) proforma sobre una base independiente. La contribución económica de la empresa Fredhopper ha sido declarada como una actividad discontinuada en los informes financieros de 2016 del Grupo.
El proceso de venta del departamento de inteligencia social sigue como se anunció.
Adolfo Hernandez, director ejecutivo de SDL, ha comentado: «Estamos encantados de haberle encontrado un lugar ideal a todas las partes interesadas de Fredhopper, sobre todo a sus empleados y clientes. Además, la transacción cuenta con el firme apoyo de los accionistas de ATTRAQT y el mercado más amplio».
Este comunicado contiene información confidencial.