Cession de Fredhopper

le 30 janvier 2017, Maidenhead, Royaume-Uni - SDL plc (« SDL », le « Groupe » ou la « Société » ; LSE : SDL), leader mondial de l'innovation dans le domaine de la technologie de traduction, des services et de la gestion de contenu, annonce aujourd'hui la conclusion d'un accord conditionnel régissant la vente de Fredhopper BV et de ses filiales (collectivement dénommées « Fredhopper ») à ATTRAQT Group plc (« ATTRAQT » ; AIM : ATQT), pour un montant en numéraire de 25 millions de livres sterling à trésorerie et dette nulles (sous réserve d'ajustements à la clôture de l'opération).

Fredhopper est un prestataire basé sur le cloud, qui fournit aux détaillants du commerce électronique des solutions en ligne de recherche, de navigation, de recommandations et de merchandising visuel.

Contexte de l'opération

En janvier 2016, SDL avait pris la décision stratégique de céder certaines de ses activités technologiques secondaires, à savoir : l'activité Campagnes, Fredhopper et Social Intelligence. Conformément à ce qui avait été annoncé, l'activité Campagnes a été vendue le 2 novembre 2016.

Détails de l'opération

Concernant l'activité Fredhopper, SDL a signé un accord de vente et d'achat avec ATTRAQT, prestataire leader dans les domaines du merchandising visuel, de la recherche sur sites de commerce électronique et des technologies de personnalisation des recommandations. Cet accord reste néanmoins subordonné à certaines conditions, parmi lesquelles : (i) l'approbation de l'acquisition de Fredhopper par les actionnaires d'ATTRAQT et (ii) la Réadmission (voir définition ci-après).

ATTRAQT a indiqué ce jour que ses dirigeants et certains de ses principaux actionnaires s'étaient engagés de manière irrévocable à voter en faveur de l'acquisition de Fredhopper au titre de leurs participations respectives, qui représentent plus de 75 % du capital social d'ATTRAQT.

ATTRAQT a également lancé ce matin, sous certaines conditions, une offre publique de placement par voie de prise ferme, dans l'espoir de lever jusqu'à 28,5 millions de livres sterling pour financer l'opération (avant déduction des frais). Cette offre a été nettement sursouscrite par les actionnaires d'ATTRAQT, nouveaux comme plus anciens.

Elle reste cependant subordonnée à l'admission du capital-actions d'ATTRAQT sur le marché AIM conformément aux règles de l'AIM applicables aux sociétés (la « Réadmission »). Cette Réadmission devrait avoir lieu aux alentours du 7 mars 2017.

Impact financier de l'opération

La contrepartie totale de la cession de Fredhopper s'élève à 25 millions de livres sterling à trésorerie et dette nulles (sous réserve d'ajustements à la clôture de l'opération). Le produit de cette cession servira à mettre en œuvre la stratégie de croissance de la Société.

Les actifs bruts de l'activité en cours de cession (y compris son goodwill et ses actifs incorporels) représentent 6,3 millions de livres sterling, et la vente devrait rapporter 21,3 millions de livres sterling. En 2015, l'activité Fredhopper avait réalisé un bénéfice imposable de 0,5 million de livres sterling après imputation des charges intergroupes de SDL, et un bénéfice EBE pro forma seul de 2,7 millions de livres sterling. La contribution financière de l'activité Fredhopper a été comptabilisée en « activité non poursuivie » dans les états financiers 2016 du Groupe.

Conformément à ce qui avait été annoncé, le processus de vente de l'activité Social Intelligence se poursuit.

Adolfo Hernandez, PDG de SDL, est revenu sur l'annonce d'aujourd'hui : « Nous sommes ravis d'avoir trouvé un nouveau port d'attache pour l'ensemble des parties prenantes de l'activité Fredhopper, en particulier ses employés et ses clients. Cette opération a reçu le soutien ferme des actionnaires d'ATTRAQT et, plus largement, du marché. »

Ce communiqué contient des informations confidentielles.