30 gennaio 2017, Maidenhead, Regno Unito - SDL plc ("SDL", "Gruppo" o "Società"; LSE: SDL), innovatore a livello globale nel settore della tecnologia di traduzione, dei servizi linguistici e della gestione dei contenuti, ha annunciato oggi un accordo condizionale per la vendita di Fredhopper BV e delle sue consociate (collettivamente "Fredhopper") ad ATTRAQT Group plc ("ATTRAQT"; AIM: ATQT), per un corrispettivo in contanti pari a 25 milioni di sterline in assenza di cassa o debito finanziario (con riserva di rettifiche di chiusura).
Fredhopper è un'azienda cloud che fornisce ai rivenditori nel settore dell'e-commerce soluzioni di visual merchandising, ricerca nei siti, navigazione e raccomandazioni.
Contesto dell'operazione
A gennaio 2016 SDL ha annunciato la decisione strategica di cedere alcune attività "non core" della divisione tecnologica del Gruppo, come Campaigns, Fredhopper e Social Intelligence. Facendo seguito a tale annuncio, la società Campaigns è stata venduta il 2 novembre 2016.
Dettagli dell'operazione
SDL ha siglato un contratto di compravendita con ATTRAQT, fornitore leader di soluzioni tecnologiche di visual merchandising, ricerca nei siti di e-commerce e raccomandazioni personalizzate, finalizzato alla vendita di Fredhopper, che resta comunque subordinata, tra l'altro, (i) all'approvazione dell'acquisizione di Fredhopper da parte degli azionisti di ATTRAQT e (ii) alla riammissione del titolo (come definita di seguito).
ATTRAQT ha annunciato oggi che i suoi direttori e alcuni dei principali azionisti esistenti hanno espresso ad ATTRAQT il loro impegno irrevocabile a votare in favore dell'acquisizione di Fredhopper con riferimento a tutte le azioni da essi detenute, che rappresentano oltre il 75% del capitale sociale preesistente di ATTRAQT.
Per finanziare l'operazione, ATTRAQT ha altresì annunciato, nel corso della mattinata odierna, un'operazione di collocamento con impegno irrevocabile e un'offerta aperta condizionale con l'obiettivo di raccogliere fino a 28,5 milioni di sterline (al lordo delle spese). L'operazione di collocamento con impegno irrevocabile volta a raccogliere 27,5 milioni di sterline (al lordo delle spese) ha registrato un volume di sottoscrizioni ampiamente superiore alle aspettative da parte di azionisti nuovi ed esistenti di ATTRAQT.
L'operazione di collocamento irrevocabile e offerta aperta di ATTRAQT è subordinata all'ammissione del capitale azionario aumentato di ATTRAQT sul mercato AIM in conformità al Regolamento AIM per la quotazione delle imprese ("riammissione"). Si prevede che la riammissione avverrà intorno al 7 marzo 2017.
Impatto finanziario dell'operazione
Il corrispettivo complessivo della cessione di Fredhopper è pari a 25 milioni di sterline in assenza di cassa o debito finanziario (con riserva di rettifiche di chiusura). I proventi verranno utilizzati per promuovere la strategia di crescita della Società.
Le attività lorde della società oggetto della cessione, inclusi l'avviamento e le immobilizzazioni immateriali, ammontano a 6,3 milioni di sterline, con un utile da alienazione atteso pari a 21,3 milioni di sterline. Nel 2015 la società Fredhopper ha realizzato un utile ante imposte di 0,5 milioni di sterline, dopo l'imputazione dei costi infragruppo di SDL, e un EBITDA pro-forma di 2,7 milioni di sterline come entità indipendente. Il contributo finanziario di Fredhopper è stato registrato come "attività operativa cessata" nel bilancio del Gruppo per l'esercizio 2016.
Il processo di vendita di Social Intelligence continua come precedentemente annunciato.
Adolfo Hernandez, CEO di SDL, ha così commentato: "Siamo soddisfatti di aver trovato un'ottima soluzione per tutte le parti interessate della società Fredhopper, in particolare per i suoi dipendenti e clienti. L'operazione ha ricevuto il fermo sostegno degli azionisti di ATTRAQT e del mercato in generale".
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